Em outubro de 1974, Tom Jobim e Elis Regina se apresentaram juntos em São Paulo no show Tom & Elis, apresentando o disco do mesmo nome que tinham gravado juntos em Los Angeles, Califórnia, entre os meses de fevereiro e março daquele ano.

Foram duas apresentações no Teatro Bandeirantes. O show era dividido em três partes: a primeira, por conta de Elis com o quinteto de Cesar Camargo Mariano; a segunda, com Tom e orquestra dirigida por Peracchi; e uma terceira, onde Tom e Elis cantavam juntos, acompanhados pelo quinteto de César Mariano e pela orquestra. O repertório incluía "Águas de março", "Modinha", O que tinha de ser", "Retrato em branco e preto", "Por toda a minha vida" e "Dindi".